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最初のログインができない!?Pardotを初めた時につまずくところ①

2019/12/23 | Pardot設定・アップデート | マーケティングオートメーション

祝迫 優衣

Writer祝迫 優衣

Web marketer / Pardot Specialist

こんにちは、Webマーケティングチームの祝迫です。

Pardotの運用サポートをしているなかでよく出会う「Pardot運用でつまずくところ」を紹介いたします。

 

前回までは、Pardotを始める前に準備しておくとよいことについてご紹介しました。

今回はPardotを使う契約をした!という方にぜひ見ていただきたいブログです。

前回までの記事は以下のリンクからご覧ください。

 

▼Pardotを始める前に準備しておくといいことシリーズ

「データ整理できていますか?Pardotを始める前に準備しておくといいこと①」

「営業部、広報部も一緒にPardot活用!Pardotを始める前に準備しておくといいこと②」

 

 

Salesforceの初期ログインが難しい

現在、Pardotを購入する場合は必ずSalesforceのアカウントも最低1つ購入しなければならない仕組みとなっております。

 

そして、Pardot利用開始までは

Salesforceで初回ログイン

Salesforce上でPardotをインストール

Pardotの初期設定

Pardot利用開始

 

という順番で設定をしていく必要があります。

しかしこのなかで、一番つまずきやすいポイントは最初のSalesforceの初回ログインです。

 

 

Salesforceの初回ログインの手順

①Salesforceからご自身にメールが届く

アカウントが有効になると、Salesforceからメールが届きます。

そのメールからユーザー登録をすると、Salesforce利用を開始することができます。

件名は「 Salesforceへようこそ!Sales Cloud設定のための6ステップ」です。

 

ここで早速、このメールを見逃して、ユーザー登録ができない!という落とし穴があります。

ユーザー登録ができないとなにもはじめることができません。

 

もしメールを逃してしまい、見つからない!というときには、Salesforce担当者様に再送の手続きをしていただく必要があります。再送の手続きは時間がかかり、長いと一週間以上かかる…という恐れもあります。

 

メールは、メールサーバーのセキュリティのためにスパム扱いになっていたり、Gmailでは「プロモーション」に割り振られている可能性もあります。

利用開始が決まってからSalesforceからのメールは逃さないよう、すべての受信ボックスをチェックしましょう

 

②メールの手順に沿って、ユーザー登録をする

届いたメールの下へ行くと、設定の手順がかいてあります。

 

 

ユーザー登録に必要なものは、

 

  • メールアドレス
  • パスワード
  • 秘密の質問

 

です。

秘密の質問は大切ですので、忘れないようにしましょう。

 

これで、ユーザー登録は完了です。

その後、Pardotを使う場合はPardotのインストールをします。

 

 

まとめ

せっかくPardotの使用がきまっても、初回のログインができなければなにも始めることができません。

いつごろメールがくるか把握をして、届くメールに注意しましょう。

 

▼Pardotを始める前に準備しておくといいことシリーズ

「データ整理できていますか?Pardotを始める前に準備しておくといいこと①」

「営業部、広報部も一緒にPardot活用!Pardotを始める前に準備しておくといいこと②」

祝迫 優衣

Writer祝迫 優衣

Web marketer / Pardot Specialist ブログ プロフィール

大学では主に英語の勉強をしていたが、授業で日本に逃れてきた難民の境遇にショックを受け、難民支援のサークルを立ち上げる。東海初の難民支援プロジェクトは新聞やテレビでも取り上げられた。どうしたらより多くの人に難民のことを知ってもらえるか考える中で、Webマーケティングに興味を持ち、現在、英語を活かしてPardotなど日本語での情報が少ないものを勉強中。

【保有資格】
・Salesforce 認定 Marketing Cloud Account Engagement スペシャリスト
・Salesforce 認定 Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
・Googleアナリティクス認定資格

大学では主に英語の勉強をしていたが、授業で日本に逃れてきた難民の境遇にショックを受け、難民支援のサークルを立ち上げる。東海初の難民支援プロジェクトは新聞やテレビでも取り上げられた。どうしたらより多くの人に難民のことを知ってもらえるか考える中で、Webマーケティングに興味を持ち、現在、英語を活かしてPardotなど日本語での情報が少ないものを勉強中。

【保有資格】
・Salesforce 認定 Marketing Cloud Account Engagement スペシャリスト
・Salesforce 認定 Marketing Cloud Account Engagement コンサルタント
・Googleアナリティクス認定資格

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